2023年3月24日，OpenAI发布了ChatGPT Plugins (ChatGPT插件集)，它能将ChatGPT连接到第三方运用程序，相当于苹果产品里的 APPStore运用商城。5月13日，OpenAI发布推文称，将在下周向一切ChatGPT Plus 用户敞开联网功用和许多插件，将答应ChatGPT访 问互联网并运用70多个第三方插件。现在敞开运用的插件包含酒店航班预定、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答、文字生成语 音等。插件的专业才能和ChatGPT的自然言语人机交互、通用知识库结合，极大地增强ChatGPT的功用。

　　OpenAI商业形式：1）C端依照月订阅形式收费：现有ChatGPT 3免费向用户敞开，GPT 4依照每月20美元订阅付费形式向用户敞开， GPT4比较GPT3，在答复方面更牢靠、更有构思，一起可以接纳多模态的输入。2）B端可以调用GPT的API接口，按运用量收费。3）未 来OpenAI潜在可以经过模型用户流量向插件厂商敞开接口收费。OpenAI商业形式：1）C端依照月订阅形式收费：现有ChatGPT 3免 费向用户敞开，GPT 4依照每月20美元订阅付费形式向用户敞开，GPT4比较GPT3，在答复方面更牢靠、更有构思，一起可以接纳多模 态的输入。2）B端可以调用GPT的API接口，按运用量收费。3）未来OpenAI潜在可以经过模型用户流量向插件厂商敞开接口收费。

　　OpenAI敞开Plugins服务首要带来四方面新功用： Web检索：插件答应ChatGPT经过检索互联网中的实时信息，得到最新答案，以处理ChatGPT练习集数据过期的问题； 代码编译：该插件现在首要功用为处理定量和定性的数学问题；进行数据剖析和可视化；快速转化文件格局。而且代码在交流不 中止的情况下，可随时调用； 文献检索：答运用户经过用自然言语发问或表达需求，从文件、笔记、电子邮件或公共文档等数据源中获取最相关的文档片段；第三方插件：这些插件由OpenAI答应的外部公司供给功用支撑，详细功用由第三方插件在清单文件中描绘，其间包含插件功用 的机器可读描绘以及怎么调用。

　　Chatgpt引发全球生成式AI出资热潮，独角兽公司不断出现。现在全球资本商场聚集于生成式AI范畴，关于其出资力度不断加大，出现 出许多独角兽公司，包含OpenAI、Cohere、Runway等项目地点的各个赛道。现在OpenAI的估值最高，到达290亿美元，最轻视值的 ADEPT、Character.ai、Glean等公司也高达10美元估值。 生成式AI运用范畴不断拓宽，在对话、编程、绘图、视频制造等方面已完结落地场景。除传统的对话生成式软件GPT系列的母公司 OpenAI外，专心于协作编程赛道的replit、绘图生成范畴的stability.ai、视频生成范畴的runway都已在各个赛道完结场景落地，这些公 司产品具有的一起特点是可以辨认自然言语，并进行相应模态的成果输出。

　　Character.AI是一个依据AI模型的谈天机器人运用，创始人来自谷歌的前LaMDA团队。用户可以经过Character,AI创立虚拟人物，塑 造他们的特性，设置特定参数，然后发布到社区供其他人运用和谈天，具有交际特点。现在途径上许多人物或许依据虚拟的媒体资源或 名人，而其他人物则完全是原创的，有些人物的制造是为了特定的方针，例如帮忙构思写作或成为依据文本的冒险游戏。用户可以与单 个人物联络或安排包含多个人物的群聊，这些人物可以一起与互相或用户攀谈。CharacterAI的测验版于2022年9月敞开给群众运用，并 且在上线日，CharacterAI面向全球iOS和Android用户推出移动端，48小时内安卓版别的装置量就超越700,000次。Character.AI宣称， 在该运用程序发布之前，Character.AI网站的拜访量超越2亿次，用户均匀每次拜访花费29分钟——这个数据是ChatGPT的300%。目 前中心用户在途径上的均匀运用时刻超越2个小时，一切用户的均匀活泼时长为24分钟/天。

　　潜在商业形式：未来在到达必定用户基数后，途径可以经过：1）针对C端用户收取订阅会员月费，敞开更多高阶功用；2）UGC AI人物 付费订阅；3）凭仗真实特性化的引荐布局广告事务；4）针对B端特定场景输出，供给特定职业、公司事务的 Chatbot 处理方案等。

　　Character.AI依据深度学习和可扩展的言语模型构建，并经过用户打分不断完善回复内容。该程序与ChatGPT相似，可以记住用户前面 发送的内容，当人物回复时，用户可以针对回复进行评分，从1星到4星。评级首要影响特定人物，但也影响未来人物的全体行为挑选。 用户还可以单击右箭头让AI生成新的呼应，然后单击左箭头检查生成的音讯。2022年11月5日，CharacterAI的对话回忆比之前的容量增 加了一倍，增强了模型关于人物刻画的准确性。

　　2023年3月，Character.AI完结了一笔1.5亿美元的融资，估值到达10亿美元。现在团队成员约30人。这笔融资将首要用于扩展其核算 才能，进步模型的精度和推理才能，并加强公司团队的规划和技能才能。5月24日，该软件上线App Store，并在不到一天的时刻内进入 多个国家免费榜前五。现在许多用户运用 Character.AI 的原因是他们很孤单或遇到了费事，需求有人攀谈，但在现实生活中因为各种原 因无法找到可攀谈的人。也有许多用户直接揭露发布自己的人物，比方视频游戏人物，医治师等。所以 Character. AI 混合了体会的趣味 和对朋友的需求的两层体会。

　　Replit 成立于 2016 年，其间心产品是依据浏览器的集成开发环境软件，并于 2022 年上线GhostWritterAI 编程帮手，用户可以在其 中运用 50 多种言语开发、编译、运转和保管运用程序。该产品被以为是初学者最简略敞开编程的当地，一起也能让更富有经验的程序 员测验和构建运用程序，相当于编程范畴的 Google Docs。Replit为初学者和高档开发人员供给简略易用的底层操作系统，在此基础上 供给 AI 功用套件 Ghostwriter，辅佐完好的代码生成和修整流程，产品一起具有 Finetune 才能。Ghostwriter的基座模型是依据 Salesforce 的 CodeGen 等开源模型来构建的，并将其转化为 FasterTransformer 来改进推迟。

　　Adept成立于2022年4月，方针是发明让人和核算机协同作业的通用人工智能（AGI），打造一个通用模型，作为“AI队友”来协助人 类完结作业。除了读写，AI还能运用Airtable、Photoshop、ATS、Tableau、Twilio等东西完结比如“生本钱月阅览陈述”等作业。 Adept团队现在有25人，其间包含深度学习经典论文Transformer的作者Ashish Vaswani和Niki Parmar，参加开发ChatGPT的前 OpenAI工程副总裁David Luan，以及多名前谷歌、Deepmind资深职工。Adept与ChatGPT和其他AI东西的不同之处在于，Adept所 构建的东西可以依据人类提示履行指令，而不是给出书面回复。

　　2022年9月，Adept发布人工智能帮手ACT-1，协助用户跨过多个软件运用程序履行杂乱的使命。用户只需在文本框中键入一个指令， ACT-1就可以完结其他的操作。事例介绍：1）协助用户在Salesforce上查找数据，人工操作一般需求点击10次以上，现在只需求输入一 句线）协助用户在LinkedIn URL导入招聘软件、进行在线研讨和设置电子表格等。用户只需在掩盖窗口的文本框中输入 指令，ACT-1 就会履行该恳求。

　　微软：发布Microsoft 365 Copilot，永久在线日，微软发布AI服务Microsoft 365 Copilot。简略来说，Copilot便是一个谈天机器人，结合巨型言语模型（LLMs），以及你在微软一切的办 公软件中的数据—日历、Email、谈天室、文件、会议等内容，让你可以用自然言语与它对话交流，下达指令让它帮你完结任何作业软件中的摘要、收拾作业、 乃至产出内容或答复的你的问题。现在Copliot在Microsoft365的一切作业软件，包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams、OneNote等都能运用。 微软正在与约20家企业用户测验新产品功用。此前微软宣告新版的必应（Bing）查找，将搭载ChatGPT，网页浏览器Edge也将内置OpenAI的技能，帮用户浏 览网页。

　　微软Copilot首要经过两种方法集成到Microsoft 365中：1）直接嵌入Microsoft的运用中；2）微软宣告一项全新的体会：Business Chat（商务谈天）。 Business Chat 可以在 Microsoft 365 运用程序以及日历、电子邮件、谈天记录、文档、会议和联络人等程序里运用，只要用一些自然言语，它就可以依据早 上的会议、电子邮件和谈天记录生成状况更新。

　　Copilot in PowerPoint ： 1）一键转化生成：可完结PPT和Word等文件完结一键转化。可以直接对它说“帮我把 Word 文档不得要领的内容生成一份PPT文件”完结快速生成10张幻灯片； 2）一键紧缩：用 Copilot 紧缩预先存在的演示文稿，精简演示文稿的内容；3）语音指令修正：经过自然言语指令完结幻灯片内容的修正、幻灯片作用的调用和从头设置文本格局等等；

　　Notion是交融笔记、使命、知识库等组件的all-in-one 生产力东西，能将日常作业大部分的作业流程整合到一体式作业区。Notion首要 有三大运用，其间（1）Wikis：用于构建个人的知识库；（2）Projects：具有强壮的项目办理才能，适用于团队之间的协同作业；（3） Docs：具有简略强壮的文档修改才能。2023年2月22日Notion AI功用正式开上线。在AI功用正式上线个月时刻内，已有超越 400万用户运用过Notion AI。（此前Notion 的全体用户数量在3000万左右，估测验用人数超越10%；此前Notion有约400万付费用户。） ARPU值改变：AI功用的参加实践有望使Notion的ARPU约增加50%～100%。

　　Duolingo是一家美国教育科技公司，成立于2011年8月18日，首要供给言语学习运用软件和供给言语认证。Duolingo 供给超越40种不同的言语 课程，从英语和西班牙语等流行言语到威尔士语、爱尔兰语和斯瓦希里语等不常学习的言语。Duolingo 还供给Duolingo English Test认证方案和 一款名为 Duolingo ABC 的儿童识字运用程序，该公司还发布了一款名为 Duolingo Math 的初级数学运用程序，现在仅供 iOS 运用。

　　Duolingo用户粘性高，驱动收入指引不断上调。2022年年报成绩会提及，每天运用Duolingo app 且接连运用1年的用户有300万人。23Q1 Duolingo产品的日活是2000万用户，日活转化成月活的份额是28%，该转化率还在持续上升。2023年Q1成绩会，CEO将23年全年收入指引上调 了10%，估计2023年公司获得收入5.5-5.6亿美元，同比48-55%增速。

　　游戏化学习+优质内容带动Duolingo用户粘性不断攀升。满意群众需求+以练代学+闯关玩法+多样的规划元素构建起Duolingo的游戏化学习模型， 游戏化学习的方法也使得年青用户进一步对Duolingo学习形式上瘾。Duolingo学习作用拔尖，依据2020年Duolingo学习评价团队发布的有效性 陈述，均匀学30小时相当于在大学里学一学期的言语课程。

　　Shopify于2006年景立于加拿大渥太华，现在是全球抢先的电商SaaS公司。Shopify首要事务是为电商商家供给网站建立网店。而且 掩盖全途径的营销、售卖、付出和物流等服务。现在Shopify商家总GMV总规划在北美仅低于亚马逊。2023年一季度，公司GMV到达 496亿美元，同比上涨15%，经营收入到达15亿美元，同比增加25%，且本季归母净利润扭亏为盈，到达0.68亿美元，驱动要素首要 是更多商家参加途径并选用更多商家处理方案，推进收入增加。

　　Shopify盈利形式多元，首要包含商家订阅收入、途径买卖佣钱、运用程序和主题出售佣钱、广告收入、POS硬件出售、Shopify Capital等。现在Shopify有70%的收入来自订阅收入，即商家在网站上创立商铺所需费用，现在分为29美元/月、79美元/每月以及 299美元/月三种方案。

　　Gitlab成立于2011年，是全球最全面的DevSecOps开源项目途径。跟着软件项目规划、功用规划以及参加人数日益增加，为了保证项目开发质量 与功率，项目经理便需求运用DevOps途径进行项目办理，DevSecOps将软件安全性作为全体软件交给流程的中心。GitLab在一个DevSecOps平 台中供给了一切重要的DevSecOps东西，包含方案、发明、辨认、打包、安全、监控以及布置全流程服务，GitLab可协助团队将周期时刻从几周 缩短到几分钟，下降开发本钱，加快上市时刻，并供给更安全、更合规的运用程序。

　　因为AI功用的完善以及用户需求的提高，公司23Q1收入持续提高。2023Q1Gitlab经营收入为1.27亿美元，同比增加45.98%，归母净利润-0.52亿 美元，Non-GAAP经营利润率-12%。成绩提高的驱动要素首要为：1）Gitlab供给比较其他DevSecOps软件更为完善的AI功用，包括整个软件开 发周期，大幅提高客户数字化转型作业功率；2）宏观经济不确定的布景下，用户关于人工智能途径加快提高作业功率的需求进一步上涨，ARR超 过5000美元和100000美元的客户数量别离到达7406和760，同比增加43%和39%，公司估计该商场空间可达400亿美元。

　　大模型的技能打破奇点后，咱们观察到海外一级商场AI项目出现百家争鸣，一起美股软件SAAS上市公司也在活跃拥抱GPT，相继推出 针对细分事务场景AI的运用。咱们以为AI运用软件可以经过观测以下目标寻觅出资方向： 1）产品的落地速度：现有事务场景是否现已推出相关AI运用，AI功用是否可以满意现有场景的需求，带动付费率和ARPU值的提高； 2）细分场景有数据优势：针对同一场景，运用厂商的数据是否具有稀缺性至关重要。本陈述经过比照Chegg和Duolingo，举例教 育职业数据的稀缺性怎么鉴别； 3）用户目标&财务目标的爆发性打破：接入大模型后，能否观察到用户数量或财务目标有爆发性的增加； 4）商业形式的革新：是否经过引进AI功用，完结收入空间的全面翻开，举例美国女网红经过推出数字人的自己，敞开数字人谈天服 务，依照分钟收费，估计年收入将有60倍的提高。

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